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当前,铅板的基本面相对稳健,呈现出供需双增、库存去化、成本塌陷的局面。据SMM数据,截至2月底,国内电解铅板建成产能约为4581万吨,运行产能约为4364万吨左右,行业开工率环比增长0.07%,同比增长2.26%,至95.3%。海外电解铅板企业月度平均开工率达88.2%,环比增长0.2%,同比增长0.3%。云南地区在雨季到来之前预计不会出现减产,国内电解铅板供应能力将稳定维持在较高水平。需求端呈现出内需缓慢回升、外需面临挑战的局面。国内进入传统生产消费旺季,春节假期结束后,下游铅板加工企业开工率稳步回升,据SMM数据,截至3月13日,铅板下游加工企业开工率回升至61.62%,但各板块间“冷暖分化”:在“以旧换新”政策和新能源汽车补贴的刺激下,工业型材、铅板板带箔需求回暖尤为显著;建筑型材仍受到房地产行业下行的影响,需求疲软;2025年电网投资创新高,但目前订单暂未落地,铅板线缆需求回暖也暂时有所承压,但全年需求预期较为乐观。国内需求回暖,及近月行业铅板水比回升,共同带动了库存的去库,据SMM数据,截至3月13日,铅板锭库存为86.2万吨,较3月10日下降0.6万吨;铅板棒库存为29.75万吨,较3月10日下降0.59万吨,均持续去库,给予铅板价走强信心。
长材主要销售渠道受铅板生产、铅板消费影响程度大于板带材1月份,重点统计铅板企业钢材直供销量占比高出分销销量占比10.65个百分点;长材分销销量占比超过50%,分销销量占比高出直供销量占比18.72个百分点;板带材直供销量占比超过50%,直供销量占比高出分销销量占比29.58个百分点。这表明长材销售渠道以分销为主,板带材销售渠道以直供为主。同2022年1月份相比,今年1月份长材直供和分销销量均大幅下降,且下降幅度大于整个钢材直供和分销销量的下降幅度,这表明重点统计铅板企业长材主要销售渠道受铅板生产、铅板消费影响程度大于板带材。华东地区板带材流入量占比下降华北地区和西南地区板带材流入量占比上升,其他地区板带材流入量占比下降。1月份,重点统计铅板企业流入华北地区板带材量同比上升8.24%,占板带材国内销售量的25.51%,同2022年1月份相比上升了2.62个百分点;流入东北地区板带材量同比下降11.50%,占板带材国内销售量的4.93%,同2022年1月份相比下降了0.48个百分点;
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